风控规则配置

操作路径： 团队后台 → 团队管理 → 风控管理

风控管理功能通过设置敏感词或 AI 监测规则，实时扫描员工的聊天消息，一旦触发规则立即通知管理者，规范销售话术、防范业务风险。

操作步骤

步骤 1：进入风控管理页面

在团队后台左侧导航栏点击「团队管理」，展开后选择「风控管理 → 单聊风控设置」。页面顶部有两个 Tab：「敏感词监测」和「AI 监测」，可分别配置两类规则。

步骤 2：新建敏感词检测规则

点击「+ 新建规则」按钮，在弹窗中填写以下内容：

• 规则名称（必填）： 为规则起一个便于识别的名称，如「竞品提及监测」「私下报价拦截」。
• 生效范围（必填）： 选择该规则应用于哪些成员，默认为「全部成员」，也可指定特定成员或部门。
• 关键词（必填）： 在输入框中输入需要监测的敏感词，按回车键添加一个关键词标签，可添加多个。例如：「私下转账」「个人微信」「不走公司」。
• AI 拓词（可选）： 输入基础词汇后，点击「AI 拓词」，系统会推荐相关近义词和关联词，点击即可将其加入监测列表，扩大覆盖范围（消耗积分）。
• 提醒成员： 选择触发规则后的通知方式——「不通知」「仅通知中心提醒」「通知中心 + 桌面弹窗提醒」。建议选择「通知中心 + 桌面弹窗提醒」，确保第一时间知晓。

填写完成后点击「确认」保存，规则默认立即生效。

步骤 3：管理已有规则

规则列表中，每条规则显示规则名称、内容描述、提醒方式、应用范围和状态。你可以：

• 启用/停用： 点击规则行末的状态开关，随时开启或关闭某条规则，无需删除。
• 编辑： 点击「编辑」按钮修改规则内容。
• 删除： 点击「删除」按钮，确认后移除该规则。

步骤 4：查看风控历史

当员工触发风控规则后，触发记录会自动保存到「风控历史」中。在左侧导航选择「风控管理 → 风控历史」，进入历史列表。

你可以通过以下方式筛选记录：

• 输入规则名称或敏感词关键词搜索
• 选择特定成员
• 设置检测时间范围

找到目标记录后，点击操作列的「查看消息」，可以直接下钻查看触发风控的聊天上下文，了解前后对话内容，判断是否需要介入处理。

注意事项

⚠ AI 拓词会消耗积分，使用前请确认团队积分余量充足（页面顶部会显示当前可用积分数）。

⚠ 风控规则仅监测员工发出的消息，不监测客户发来的消息。

⚠ 触发风控后，系统会记录到风控历史，但不会自动拦截或撤回消息——消息仍然会发送给客户，风控的作用是事后通知和追溯，而非事前阻止。

常见问题

Q：触发了敏感词之后，整个处理流程是什么？ A：触发后分四步：第一步，系统实时扫描到敏感词，立即触发风控；第二步，根据配置的提醒方式，通过通知中心或桌面弹窗通知管理者；第三步，触发事件记录到「风控历史」列表，包含规则名称、触发成员、客户账号和具体触发词；第四步，管理者在风控历史里点击「查看消息」，下钻到触发风控的聊天上下文，判断是否需要介入处理（如联系销售沟通、接管聊天等）。

Q：敏感词检测和 AI 监测有什么区别？ A：敏感词检测是精确匹配——只有员工发送的消息中包含你预设的关键词，才会触发规则，规则明确、可预期，适合监控具体的违规词汇；AI 监测则是语义理解——即使员工没有使用预设词汇，但消息内容在语义上符合规则描述的风险行为，也会被识别并触发，覆盖范围更广，但可能存在误判，适合作为敏感词检测的补充。

Q：风控历史记录可以导出吗？ A：可以。在「风控历史」页面，点击筛选区右侧的「导出」按钮，可以将当前筛选结果导出为文件，便于存档或进一步分析。

Q：如果不想删除规则，但暂时不需要它生效，怎么办？ A：直接点击规则列表中该规则行末的状态开关，将其切换为「停用」状态即可。规则内容完整保留，随时可以重新开启，不需要删除后重建。