管理线索

操作路径（管理员）： 团队后台 → 客户中心 → 公海线索池

操作路径（销售）： 客户端 → 右侧导航栏 → 线索

线索模块用于管理潜在客户名单。管理员在团队后台统一导入并分配线索，销售在客户端接收后跟进。

操作步骤

导入线索到公海线索池（团队后台）

在团队后台进入「客户中心 → 公海线索池」，点击右上角「线索导入」，在弹窗中点击「下载模板」，按格式填写客户号码和备注后上传 Excel 文件。单次导入上限 10000 条，重复号码自动覆盖更新。

建议导入前先用「号码验证」功能筛掉未注册 WhatsApp 的号码，避免无效线索占用名额。

将线索分配给销售成员（团队后台）

导入完成后，在公海线索池列表中勾选目标线索，点击「全部分配」或「分配选中」，在弹窗中选择要分配的团队成员，确认后线索即下发至该成员。

分配完成的线索可在「已分配线索」页面查看，列表显示 WhatsApp 号码、备注名、分配时间和最近操作人。如需调整归属，勾选后点击「批量转移」，重新选择成员即可。

操作线索（客户端）

管理员分配后，线索会自动出现在销售的客户端线索面板中，无需手动操作。

在客户端点击右侧导航栏「线索」图标，右侧弹出线索面板，列表显示号码和备注名。

点击号码右侧的绿色发送按钮即可开启对话，若号码不存在或者对话过程中发现线索无效，可点击红叉标记无效线索，管理者在后台会即时同步看到客户端跟进信息

如果你也有自己的名单，可点击顶部「批量导入」图标，上传 Excel 文件，并在导入前点击「选择标签」为这批线索统一打上来源标签（如「展会-2026」），方便后续筛选。

批量操作线索（客户端）

点击线索面板顶部「多选」图标，进入多选模式。勾选目标线索（或点击「全选」），底部出现三个操作按钮：

筛选线索

点击线索面板顶部的漏斗图标，展开筛选面板，选好条件后点击「确定」，支持按团队或者个人便签筛选，列表实时刷新。

注意事项

⚠ 导入时建议在「选择标签」步骤打上来源标签，导入后无法批量补打，只能逐条手动维护。

⚠ 公海线索池中未分配的线索对销售不可见，销售只能看到已被分配给自己的线索。

⚠ 「标记无效」操作会将线索移出列表。

常见问题

Q：管理员分配了线索，为什么我在客户端线索面板里看不到？ A：请确认管理员在「已分配线索」列表中，「所属成员」字段是否对应你的账号。如果分配操作刚完成，可尝试刷新客户端后重新查看。

Q：公海线索池里的线索和客户端线索面板里的数据是同一批吗？ A：不完全是。公海线索池是公司级别的资源池，所有人都能看到；客户端线索面板只显示分配给你的线索，以及你自己导入的线索。管理员执行分配操作后，两者才会联通。

Q：线索导入时，Excel 里的号码需要带国家区号吗？ A：需要。号码必须包含国家区号（如印度号码填写 919876543210），不带区号的号码会被过滤。建议导入前先用「号码验证」功能确认号码有效性。

Q：「已分配线索」里的「所属成员」和「最近操作人」有什么区别？ A：「所属成员」是这条线索的归属人，即管理员分配给谁，通常不会变；「最近操作人」是最后一次操作这条线索的人，可能是所属成员本人，也可能是管理者介入后更新的。两者不一致时，说明有人（通常是管理者）对这条线索进行了转移或状态变更。