管理联系人

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联系人是 WADesk 的客户资产管理中心，用于集中管理所有已入库的客户，支持多维度筛选与搜索、全生命周期销售阶段追踪、客户画像维护，以及跨账号聊天记录查阅。

进入联系人模块，了解整体视图

在客户端右侧导航栏点击「联系人」图标，打开联系人工作台。

页面顶部的状态统计看板按销售阶段汇总了所有客户数量，包括：全部、新线索、沟通中、意向/有效、成交、流失、无效。点击任意状态卡片，下方列表会自动过滤出该阶段的客户，方便快速聚焦跟进重点。

搜索与筛选联系人

工作台提供多种方式快速定位目标客户：

关键词搜索： 在顶部搜索框中输入 WA 号码、姓名或公司名，实时过滤列表。

多维筛选： 搜索框右侧提供以下筛选器，可组合使用：

Outbound：主动触达

Inbound-WALink：分流链接进来的WhatsApp号

Inbound-导入分配：管理员通过团队后台分配到客户端线索中的的WhatsApp号

Inbound-其他接收：非上述三种类型的情况

自定义表格列

列表默认展示联系人、国家/地区、公司、阶段、来源等核心字段。如需调整显示内容，点击右上角「自定义表格列」按钮，在弹出面板中：

• 勾选/取消勾选字段名称，控制该列的显示或隐藏。
• 拖拽字段右侧的手柄，调整各列从左到右的排列顺序。
• 点击底部「恢复默认」可一键重置为系统初始设置。

可选字段包括：团队标签、个人标签、协同跟进人、首次沟通时间、最近沟通时间、最后编辑时间等。

对联系人发起操作

在联系人列表中，每行右侧提供三个快捷操作图标：

发起聊天（气泡图标）： 悬浮后弹出该客户关联的我方账号列表，点击对应账号直接跳入聊天窗口，无需手动切换账号查找。

查看画像（人像图标）： 点击后从右侧滑出客户画像抽屉，展示该客户的完整 CRM 信息（详见步骤 5）。

聊天记录（文本图标）： 点击弹出聊天记录弹窗，可查看该客户与所有员工账号的历史沟通记录（详见步骤 6）。

此外，勾选一个或多个联系人后，点击右上角「群发」按钮，可直接对选中客户发起批量消息任务。

导出联系人数据

如需将当前列表数据导出备用，点击右上角「导出」按钮，系统会将当前筛选条件下的所有联系人信息导出为 Excel 文件，包含列表中已显示的所有字段。

提示：导出前先通过筛选器缩小范围（如仅导出「成交」阶段或特定国家的客户），可得到更精准的数据集。

维护客户画像

点击联系人行右侧的「查看画像」图标，右侧滑出客户画像抽屉，包含以下内容：

基础与公司信息（左侧）： 展示客户的性别、生日、电话、地址，以及所在公司的名称、职位、网站、规模等字段。点击右上角「编辑资料」可修改任意字段。

标签与跟进动态（右侧）： 展示该客户已打上的团队标签和个人标签；下方为备忘录输入区和跟进动态时间轴。

• 在备忘录输入框中填写内容后，点击「发布备忘」，记录会实时追加到时间轴中。
• 点击「管理标签」可重新为该客户配置团队标签和个人标签。
• 时间轴支持按「全部」、「备忘录」、「待办提醒」、「导入信息」进行切换过滤，方便快速回顾跟进历史。

查阅跨账号聊天记录

点击联系人行右侧的「聊天记录」图标，弹出聊天记录弹窗。

弹窗顶部以 Tab 形式列出「全部轨迹」以及所有曾与该客户沟通过的员工账号。点击不同 Tab 可切换查看特定账号的独立聊天上下文，或汇总查看全部沟通历史。

消息流中支持直接播放历史音视频，或点击文件卡片的下载图标将附件保存到本地。

注意事项

• 状态统计看板中的数字反映的是当前WADesk账号下的联系人数据，切换账号后数据会相应变化。
• 「自定义表格列」的配置仅对当前员工账号生效，不影响其他团队成员的视图。
• 聊天记录弹窗展示的是历史存档数据，不支持在弹窗内直接回复消息，如需回复请通进入聊天窗口。

常见问题

Q：联系人列表里找不到某个客户，怎么办？ A：请先检查顶部状态卡片是否停留在某个特定阶段（如「新线索」），点击「全部」卡片切回全量视图；同时确认筛选器中的国家、来源、标签等条件是否有遗留设置，清空后重新搜索。

Q：「阶段」字段如何更新？ A：在客户画像抽屉中点击「编辑资料」，找到「阶段」字段，选择新的销售阶段后保存即可。阶段变更会自动记录到跟进动态时间轴中。

Q：团队标签和个人标签有什么区别？ A：团队标签由管理员统一配置，所有成员共用同一套标签体系，用于跨团队的客户分类；个人标签由每位员工自行创建和管理，仅对自己可见，适合做个人维度的备注分类。