设置待办提醒

操作路径： 客户端 → 聊天窗口 → 输入框左侧闹钟图标

待办提醒用于在聊天过程中为特定客户设置跟进节点，到期后系统自动提醒，避免客户被遗忘。

在聊天窗口创建待办

打开任意客户的聊天窗口，点击输入框左侧的闹钟图标，弹出「新建待办提醒」表单。

表单中有两项需要填写：

• 标题：默认自动填入当前客户名称（如「客户跟进：Monica」）
• 提醒时间：点击快捷选项（1小时后 / 1天后 / 7天后 / 30天后）快速设置，或直接在时间选择器中指定具体日期和时间。

填好后点击「保存」，待办创建成功。

在待办面板查看和管理任务

点击右侧导航栏的「待办」图标，展开待办管理面板。面板分为两个 Tab：

• 进行中：所有已创建、尚未完成的待办任务。
• 即将到来：即将到期的任务，Tab 上会显示数量角标提示。

每张任务卡片显示标题、关联客户和提醒时间。点击卡片主体，左侧聊天窗口会自动跳转到该客户的对话，方便直接开始跟进。

点击卡片右侧的「···」可对任务进行编辑（修改标题或时间）、完成（标记已处理并归档）或删除（直接废弃）。

首页工作台右侧的「待办」区域也会同步展示当前的待办任务，点击右侧勾选框可快速标记完成，无需打开待办面板。

在客户详情中查看历史待办记录

待办任务完成后会自动归档到对应客户的详情页，形成完整的跟进轨迹。

在联系人列表中点击客户右侧的「查看画像」图标，打开客户详情抽屉，在右侧动态时间轴中切换到「待办提醒」Tab，可以看到该客户所有已完成的待办记录，包含完成时间和任务内容，方便新销售接手时快速了解跟进历史。

注意事项

⚠ 待办提醒与客户绑定，删除客户联系人后对应的待办记录也会一并移除。

⚠ 标记「完成」和「删除」效果不同：「完成」会将记录归档到客户详情页保留跟进轨迹；「删除」则直接废弃，不留记录。

常见问题

Q：到期后系统怎么提醒我？会有弹窗或通知吗？ A：待办到期后，任务会出现在待办面板的「即将到来」Tab 中，Tab 上的数字角标会提示你有未处理的任务。

Q：一个客户可以创建多个待办提醒吗？ A：可以。同一个客户可以创建多条待办，每条独立管理，完成后分别归档到该客户的详情页时间轴中。

Q：待办提醒只能在聊天窗口创建吗？ A：目前创建待办的入口在聊天窗口的输入框旁，需要先打开对应客户的聊天会话才能创建。