客户标签

操作路径（团队后台配置）： 团队后台 → 团队管理 → 标签管理

操作路径（客户端使用）： 客户端 → 联系人 → 客户详情 → 管理标签

客户标签用于对联系人和线索进行分类打标，方便后续按标签筛选目标客户、发起精准群发。

两种标签，各司其职

WADesk 的客户标签分为两种，使用前需要先理解它们的区别：

团队标签是团队协作的基础，建议管理员在团队正式使用前统一规划好标签体系。个人标签则是销售的私人工具，随用随建，不影响其他人。

管理员创建团队标签（团队后台）

在团队后台进入「团队管理 → 标签管理」，点击「新增标签」，在弹窗中填写标签分类名称（如「客户价值」），并在该分类下添加具体的标签项（如「一般」「重要」「核心」）。创建时需设置该分类为单选或多选：

• 单选：适合互斥的分类，如销售阶段（一个客户同一时间只能处于一个阶段）。
• 多选：适合可叠加的属性，如社媒来源（一个客户可能同时来自 Facebook 和 Google）。

系统预置了几个常用的标签分类供参考：

创建完成后，标签即对全体成员可见，销售在客户端打标签时可直接选用。

查看标签统计（团队后台）

在团队后台「标签管理 → 标签统计」中，可以查看每个标签分类下各标签项的客户数量分布，支持图表（环形图）和表格两种视图切换。

这个数据可以帮助管理者了解客户结构，例如：哪个来源渠道进来的客户最多、当前处于「沟通中」阶段的客户占比是多少，从而指导资源分配和销售策略调整。

给单个客户打标签（客户端）

在客户端联系人列表中，点击某位客户右侧的「查看画像」图标，打开客户详情抽屉。在右侧「客户标签」区域点击「管理标签」，弹出标签选择面板：

• 团队标签：按分类展示管理员配置的所有标签项，点击选中（高亮显示），单选分类只能选一个，多选分类可叠加选择。
• 个人标签：展示你已创建的个人标签，点击「+ 添加标签」可就地输入文字新建，点击标签右侧「x」可删除。

选好后点击「确定」，标签立即显示在该客户的详情页中。

导入线索时批量打标签（客户端）

如果你有一批来源相同的线索（如同一场展会收集的名片），可以在导入时一次性批量打上来源标签，避免导入后逐条手动维护。

在线索批量导入弹窗中，上传 Excel 文件后，点击下方「选择标签」入口，从团队标签和个人标签中选择要批量打上的标签，确认后这批标签会随导入操作一起写入所有线索记录。

导入后无法批量补打标签，建议养成「导入时即打标签」的习惯。

按标签筛选客户（客户端）

标签打好后，可以在以下两个场景中按标签快速定位目标客户：

在联系人列表筛选： 点击筛选栏中的「团队标签」下拉框，展开标签矩阵面板，勾选目标标签后列表实时过滤；「个人标签」筛选器支持关键字搜索。两种标签可以组合使用。

在线索面板筛选： 点击线索面板顶部漏斗图标，展开筛选面板，同样支持按团队标签和个人标签组合筛选。

按标签发起群发（客户端）

筛选出目标客户后，可直接对这批客户发起群发，无需重新导入名单。

在联系人列表中，按标签筛选出目标客户后，勾选目标客户（或全选），点击右上角「群发」按钮，系统会将当前选中的客户直接带入群发任务的联系人步骤，跳过手动上传 Excel 的环节。

注意事项

⚠ 团队标签由管理员统一管理，客户端只能选择，不能新建或修改团队标签，如需调整请联系管理员。

⚠ 个人标签仅自己可见，不会出现在团队后台的标签统计中，也不能用于团队维度的筛选和分析。

⚠ 标签是辅助分类工具，不等同于跟进阶段。客户的销售阶段（新线索 / 沟通中 / 成交等）在联系人详情的「阶段」字段中单独维护，两者相互独立。

常见问题

Q：团队标签和联系人「阶段」字段有什么区别？ A：「阶段」是系统内置的销售漏斗状态（新线索、沟通中、意向/有效、成交、流失），新线索→沟通中这一过程由系统自动流转，是结构化的跟进进度；团队标签是管理员自定义的分类维度，更灵活，可以用来标注来源、价值、产品意向等各种属性。两者可以同时使用，互不干扰。

Q：客户端可以自己新建团队标签吗？ A：不可以。团队标签只有管理员可以在团队后台创建和编辑，销售只能选择已有的团队标签。如果需要新增标签项，请联系管理员操作。销售可以自由创建个人标签，但个人标签只有自己可见。

Q：标签统计里的数据是实时的吗？ A：是的，标签统计数据实时反映当前所有联系人的标签状态，无需手动刷新。