保护离职员工的客户资产

操作路径： 团队后台 → 团队管理 → 成员管理

员工离职时，最大的风险是客户资源随人流失。WADesk 通过三层机制保障客户资产留存：禁用账号锁定数据、云端备份保全记录、号码脱敏从源头防范带走行为。本文介绍员工离职时管理员的完整处理流程。

操作步骤

步骤 1：立即禁用离职员工账号

员工确认离职后，第一步是在后台禁用其账号，防止其继续登录和操作。

在团队后台进入「团队管理 → 成员管理」，在成员列表中找到该员工，点击操作列的「禁用」按钮，弹出确认弹窗后点击「确认禁用」。

禁用后，该员工将立即无法登录团队后台和 WADesk 客户端。其名下所有 WhatsApp 账号的聊天记录、联系人数据均完整保留在系统中，不会随账号禁用而消失。

数据保留说明： 禁用后数据保留 30 天，期间可随时重新激活账号。30 天后若无操作，数据将被彻底删除，请在此期限内完成数据交接。

步骤 2：在聊天记录中查阅客户沟通情况

禁用账号后，管理者可以在团队后台「聊天记录」页面，切换到该员工的账号，查看其与所有客户的历史沟通记录，了解客户跟进状态，为后续交接做准备。

在「聊天记录」页面顶部的成员切换下拉框中，选择该离职员工，左栏将展示其名下所有 WhatsApp 账号，点击账号后即可在右栏查看完整聊天记录。

步骤 3：导出该员工的联系人通讯录

在「聊天记录」页面，选中离职员工的 WhatsApp 账号后，点击中栏搜索框右侧的「导出联系人」按钮，下载该账号的客户通讯录 Excel 文件。

步骤 4：将联系人导入公海线索池

在团队后台进入「客户中心 → 公海线索池」，点击顶部操作区的「线索导入」按钮，唤起导入弹窗：

1. 点击「点击此处下载模板」，下载标准 Excel 导入模板，将上一步导出的联系人数据整理填入模板对应列（主要是 WhatsApp 号码字段）。
2. 将整理好的文件拖拽或点击上传到导入弹窗中。
3. 点击「确认」完成导入，线索出现在公海线索池列表中。

注意： 单次导入上限为 10000 条，重复线索会自动覆盖更新。

步骤 5：将线索分配给新销售

线索导入公海后，在公海线索池列表中勾选需要分配的客户，点击顶部的「分配选中」或「全部分配」按钮，在弹窗中选择接手的销售成员，确认后完成分配。

分配完成后，这批线索会从公海线索池移入「已分配线索」列表，并出现在对应销售员工的客户端「线索」模块中，销售可以直接在客户端发起沟通、继续跟进。

步骤 6：销售在客户端接收并跟进线索

分配完成后，新销售打开 WADesk 客户端，在右侧导航栏点击「线索」图标，即可看到刚分配过来的客户列表。每条线索显示客户号码和沟通状态（未沟通 / 已沟通），鼠标悬浮可预览客户画像和标签信息。

点击线索右侧的「发送消息」图标，可直接发起 WhatsApp 聊天，开始接手跟进。

注意事项

⚠ 禁用账号后数据仅保留 30 天，请务必在此期限内完成联系人导出和线索分配，逾期数据将被彻底删除且无法恢复。

⚠ 如果员工离职前消息同步未开启，云端备份可能不完整，聊天记录可能存在缺口。建议在入职时就为所有成员开启消息同步，而不是等到离职时再处理。

常见问题

Q：员工离职后，他的聊天记录会自动删除吗？ A：不会自动删除。禁用账号后，数据保留 30 天，管理员可以在这段时间内随时查看和导出。30 天后若没有重新激活账号，数据才会被彻底删除。如果需要永久保留，建议在禁用前先导出聊天记录存档。

Q：线索分配给新销售后，新销售在哪里看到这些客户？ A：分配完成后，新销售打开客户端，在右侧导航栏点击「线索」图标，即可看到所有分配给自己的客户列表，直接点击发起沟通即可开始跟进。

Q：如何确认员工的聊天记录已经完整备份到云端？ A：在「聊天记录」页面选中该员工账号后，查看页面顶部的「最后更新时间」。如果时间较新，说明备份基本完整；如果时间很久远，说明该账号的消息同步可能长时间未运行，存在数据缺口。建议检测网络或者重启计算机。